ОБЪЕДИНЕННЫЙ МАСЛОЖИРОВОЙ БИЗНЕС
Обзор российского масложирового рынка в 2024 году
Сырое растительное масло
В сезоне‑2023/2024 производство растительного масла в России выросло на 11 % г/г и достигло 10,2 млн т. Основным драйвером роста стало увеличение производства подсолнечного масла на 17 %, до 7,8 млн т. Рекордный валовый сбор подсолнечника в 2023 году вместе с высоким уровнем входящих остатков позволил увеличить загрузку производственных мощностей в России. Также факторами роста были высокий спрос и повышение стоимости реализации масла на экспортном рынке. За календарный 2024 год в России было произведено 7,9 млн т подсолнечного масла, что на 14 % выше уровня предыдущего года.
Промышленные жиры
Производство промышленных жиров в России в 2024 году выросло на 7 % г/г, до 1,5 млн т. Ключевым драйвером повышения выпуска промышленных жиров стало увеличение спроса со стороны потребляющих отраслей на внутреннем рынке, а также увеличение экспорта готовой продукции. Рост потребления промышленных жиров на российском рынке поддерживается за счет повышения спроса на кондитерские изделия на душу населения, расширения сегмента HoReCa и готовой еды.
Потребительская продукция
Потребительская масложировая продукция
В 2024 году производство всех основных категорий потребительской масложировой продукции в России продемонстрировало положительную динамику.
Выпуск бутилированного растительного масла вырос на 5 % г/г (+88 тыс. т г/г) и составил 1 881 тыс. т на фоне увеличения экспортного спроса.
Производство майонезов и соусов на его основе в 2024 году выросло на 2 % к прошлому году, до 890 тыс. т, в основном за счет роста поставок за рубеж и роста производства в сегменте HoReCa. Производство соусов на основе майонеза продолжило рост за счет расширения потребительской базы, тренда на быстрое приготовление пищи и увеличения запроса на разнообразие вкусов.
Выпуск в категории «Маргарины и спреды» увеличился на 3% г/г, до 595 тыс. т, в первую очередь за счет спредов как более доступного аналога сливочного масла.
Потребительская молочная продукция
Общий объем выпуска молочной продукции в России увеличился на 1 % г/г, до 1,6 млн т.
Растущим сегментом молочной продукции в 2024 году стали сыры. Производство сыра и сырных продуктов выросло на 5 % г/г, до 1 040 тыс. т, что обусловлено ростом реальных доходов населения, растущим трендом на кулинарию и быстрое приготовление пищи и, как итог, увеличением ассортимента. Сильнее всего вырос выпуск мягких сыров – 16 % г/г.
Производство сливочного масла в отчетном году составило 332 тыс. т (–1 % г/г). В 2024 объемы производства сухого обезжиренного и сухого цельного молока снизились на 13 % г/г.
Мыло
В 2024 году объем производства кускового мыла в России снизился на 12 % и составил 111 тыс. т. Из них 67 тыс. т пришлось на кусковое туалетное мыло. Производство туалетного мыла уменьшилось на 13 % г/г. Сокращение производства кускового мыла в 2024 году произошло по причине ухода ряда иностранных компаний, ранее являвшихся активными участниками российского рынка, а также сокращения экспортного спроса.
Сырое подсолнечное масло
позиция Группы «Русагро» среди производителей подсолнечного масла в России в сезоне 2023/2024
В сезоне‑2023/2024 около 41 % производства сырого подсолнечного масла в России пришлось на пять крупнейших игроков. Согласно данным Масложирового союза и оценке Компании, с долей 13,0 % лидером списка крупнейших производителей продолжает оставаться Группа «Русагро». «ЭФКО» поднялась на вторую строчку с долей 8,9 %, а третье место заняла компания «Юг Руси» – ее доля оценочно составила 7,8 %.
Промышленные жиры
место Группы «Русагро» среди производителей промышленных жиров в России в 2024 году
Лидером рынка традиционно является «ЭФКО» – в отчетном периоде компания оценочно заняла 55 % (+2,2 п. п. г/г) рынка российских промышленных жиров. Группа «Русагро» сохранила второе место с долей 24 % (–5,8 п. п.). Третье место заняла компания «Каргилл» – доля компания снизилась на 1,7 п. п. и составила 14 %.
Бутилированное масло
место Группы «Русагро» среди производителей бутилированного растительного масла в России в 2024 году
В 2024 году 45 % выпуска бутилированного растительного масла в России пришлось на пять игроков. Годом ранее этот показатель составлял 53 %. Крупнейшим из производителей является компания «Юг Руси» с долей в российском производстве в 12 % (–4,1 п. п.). Группа «Русагро» занимает пятое место в рейтинге с долей 5 % (−0,5 п. п.). Наблюдается снижение доли крупных игроков в общем объеме производства вследствие роста небольших компаний за счет экспорта, а также роста представленности малого бизнеса в канале традиционной торговли в России.
Майонез
место Группы «Русагро» среди производителей майонеза в России в 2024 году
В 2024 году Группа «Русагро» сохранила лидерские позиции на рынке майонеза, доля Компании в общем объеме производства составила 38 %. На втором месте с долей 20 % оказалась компания «Эссен», тогда как на третьем – «ЭФКО» с долей 17 %. В целом на рынке наблюдается активная конкуренция, в том числе ценовая, однако доли крупных игроков сохранились на прежних уровнях.
Потребительский маргарин
место Группы «Русагро» среди производителей потребительского маргарина в России в 2024 году
Лидером среди российских производителей потребительского маргарина является Группа «Русагро», в 2024 году ее доля составила 59 % (–2 п. п. г/г). Второе место с долей 11 % заняла компания «ЭФКО», которая увеличила свою долю на 4,4 п. п. за счет расширения дистрибуции в канале розничных сетей и активных промоакций. На третьем месте расположилась компания «Янта», доля которой снизилась на 0,4 п. п. и составила 3 %.
Мыло
место Группы «Русагро» среди производителей кускового туалетного мыла в России в 2024 году
Лидерство по производству кускового туалетного мыла осталось за Группой «Русагро» в 2024 году, при этом доля в общем объеме производства выросла на 2,2 п. п. г/г, до 19 %, за счет увеличения продаж в ретейле и расширения дистрибуции. На втором месте осталась КФ «Весна» с долей 16 % (–0,4 п. п. г/г). Третье место заняла компания «ЭФКО Косметик», ее доля продолжила рост и достигла 15,5 % (+1,5 п. п. г/г) на фоне увеличения продаж в ретейле, связанных с развитием собственной торговой марки (СТМ).
Сырое подсолнечное масло
Экспорт
По итогам сезона‑2023/2024 экспорт сырого растительного масла увеличился на 20 % г/г, до 6,8 млн т, главным образом за счет поставок сырого подсолнечного масла.
В сезоне‑2023/2024 экспорт сырого подсолнечного масла из России достиг рекордных 4,7 млн т (+32 % г/г) за счет рекордного объема производства при сохранении уровня потребления на внутреннем рынке. Выпуск подсолнечного масла увеличился в результате роста совокупного предложения подсолнечника и расширения производственных мощностей.
Основным драйвером роста экспортных поставок стало увеличение поставок в Индию и Египет. Экспорт российского подсолнечного масла в Индию за сезон‑2023/2024 по сравнению с прошлым сезоном вырос на 129 %, до 1 650 тыс. т, в связи с растущим спросом на растительные масла в стране и благоприятной ценовой конъюнктурой для российского подсолнечного масла относительно других конкурирующих масел на рынке Индии. Россия стала одним из крупнейших поставщиков подсолнечного масла на данном направлении. Египет также нарастил импорт российского подсолнечного масла в сезоне‑2023/2024, увеличив объем закупки российского подсолнечного масла на 90 % г/г, до 496 тыс. т.
В то же время отмечается снижение объемов экспорта российского подсолнечного масла в Иран на 28 % г/г, до 546 тыс. т, относительно предыдущего сезона в результате временного запрета на импорт подсолнечного масла в стране. В конце 2024 года стало известно, что Иран возобновил закупки российского подсолнечного масла в рамках квоты.
Сырое растительное масло
Импорт
Импорт сырого растительного масла в сезоне‑2023/2024 увеличился на 10 % г/г, до 1,1 млн т, за счет роста внутреннего потребления. Последние несколько лет импорт пальмового масла в России остается стабильным и находится в среднем на уровне 0,9 млн т. Главным поставщиком данной продукции традиционно остается Индонезия (98 % от общего объема импорта).
Промышленные жиры
Экспорт
В 2024 году Россия экспортировала 111 тыс. т промышленных жиров, что на 37 % (+30 тыс. т) выше уровня 2023 года. Динамика в значительной степени обусловлена ростом экспорта маргаринов и заменителей молочного жира, экспорт которых достиг 33 тыс. т (+51 % г/г) и 36 тыс. т (+41 % г/г) соответственно.
Ключевыми экспортными направлениями по‑прежнему остаются Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Грузия. Культура потребления и рост численности населения приводят к наращиванию экспорта как готовой продукции, так и сырья для нужд производства.
Промышленные жиры
Импорт
Импорт промышленных жиров в России в 2024 году продемонстрировал сокращение на 12 % г/г и составил 56 тыс. т, включая 28 тыс. т (–6 % г/г) универсальных жиров и 27 тыс. т (–9 %) аналогов какао‑масла. Около половины объема (52 %) было ввезено из Индонезии, еще треть (33 %) – из Малайзии. Импорт промышленных жиров сокращается за счет роста внутреннего производства.
Сырое подсолнечное масло
В 2024 году цены на внутреннем рынке находились под влиянием роста экспортной альтернативы и динамики курса валют. Средняя за год цена на сырое подсолнечное масло в России увеличилась относительно уровня предыдущего года на 14 % и составила 75,1 тыс. руб/т.
Пальмовое масло
Средняя цена на пальмовое масло в мире по итогам 2024 года продемонстрировала рост на 3 %, до 925 долл. США / т, по сравнению с прошлым периодом. Динамика цены обусловлена изменением мирового баланса во втором полугодии 2024 года: сокращение объемов производства других типов масел вследствие негативного погодного фактора привело к росту спроса и, соответственно, цены на пальмовое масло.
Потребительская продукция
Потребительская масложировая продукция
В 2024 году среднегодовые цены на потребительскую масложировую продукцию продемонстрировали положительную динамику. Цена на бутилированное подсолнечное масло увеличилась на 5 % г/г, до 133 руб/кг, цена на майонез выросла на 4 % г/г, до 233 руб/кг, за счет эффекта инфляции затрат.
Цена на потребительские маргарины и спреды выросла до 223 руб/кг (+5 % г/г) и 320 руб/кг (+7 % г/г) соответственно, что обусловлено увеличением себестоимости, в частности ростом цен на пальмовое масло. Спреды росли в цене быстрее за счет большей зависимости от стоимости молочной продукции и позиционирования в качестве замены сливочного масла в 2024 году.
Потребительская молочная продукция
Среднегодовые цены на сыры и сырные продукты достигли 485 руб/кг (+10 % г/г) и 353 руб/кг (+3 % г/г) соответственно. Цена на масло сливочное достигла 589 руб/кг (+21 % г/г).
В отчетном периоде цена на сухое цельное молоко (СЦМ) увеличилась на 5 % г/г, до 368 руб/кг, при этом цена на сухое обезжиренное молоко (СОМ) снизилась на 10 % г/г, до 214 руб/кг.
Кусковое мыло
В 2024 году среднегодовая цена на кусковое туалетное мыло продолжила рост и составила 448 руб/кг
Результаты объединенного масложирового бизнеса Группы «Русагро» в 2024 году
Маслоэкстракция
Совокупная мощность Группы «Русагро» по переработке подсолнечника в 2024 году составила 7,5 тыс. т маслосемян в сутки, рост за последние пять лет составил 63 %. Таких показателей удалось добиться за счет модернизации Балаковского МЭЗ, проект был завершен в ноябре 2023 года, мощность завода увеличилась на 33 %, до 2,4 тыс. т переработки сырья в сутки. Дополнительное увеличение мощностей по переработке подсолнечника было реализовано в результате консолидации Группы «НМЖК» в середине 2023 года, что добавило 2,3 тыс. т маслосемян в сутки.
В годовом выражении максимальные мощности переработки семечки подсолнечника составили 2,5 млн т в год, что в зависимости от уровня масличности сырья позволяет произвести до 1,1 млн т сырого растительного масла и 1,1 млн т шрота за тот же период.
Помимо этого, Группа «Русагро» владеет заводом по переработке сои на Дальнем Востоке максимальной мощностью 179 тыс. т сои в год, что обеспечивает выпуск до 18 тыс. т соевого масла и 75 тыс. т соевого шрота в год. Суммарно у Группы «Русагро» шесть заводов по переработке масличных культур в масло и шрот.
Хранение и подработка
Объединенный масложировой бизнес Группы «Русагро» владеет 13 элеваторами мощностью хранения 662 тыс. т подсолнечника. Компания также пользуется услугами десяти сторонних элеваторов мощностью хранения около 231 тыс. т подсолнечника на правах аренды. На элеваторах есть возможность хранить зерновые культуры.
Производство масложировой продукции
В 2024 году совокупная мощность Группы «Русагро» по производству промышленных жиров составила около 495 тыс. т в год (+7 тыс. т г/г) благодаря реализации проектов по повышению эффективности, в частности проекта по сокращению времени прогрева оборудования в Саратове.
Мощность производства потребительской продукции на конец 2024 года составила 832 тыс. т в год, включая 215 тыс. т бутилированного масла, 482 тыс. т майонеза и соусов на его основе, 103 тыс. т потребительского маргарина и спредов, а также 33 тыс. т туалетного и хозяйственного мыла.
Производство молочной продукции
Проектная мощность Группы «Русагро» по переработке молока на маслосыродельном заводе составляет 270 т молока в сутки. Совокупная мощность по выпуску сухих индустриальных смесей – 17 тыс. т в год. Молоко закупается у фермерских хозяйств Ульяновской и Самарской областей, а также в Татарстане. Производственный ассортимент включает сыры и сырные продукты, сливочное масло и спреды, сливки и сухие смеси. Завод специализируется на выпуске сыров и сырных продуктов сычужного типа, а масло и сливки являются побочными продуктами его производства, так же как и сухие смеси, которые производятся на основе подсырной сыворотки.
Продуктовый портфель объединенного масложирового бизнеса Группы «Русагро» представлен в следующих сегментах: соусы, жидкие масла, твердые жиры, мыло и молочная продукция. Ключевыми являются бренды соусов «Я люблю готовить», «Мечта хозяйки», «Провансаль ЕЖК», «Ряба», «Астория», «Сдобри», бренды маргарина «Щедрое лето», «Чудесница», «Хозяюшка». При этом «Я люблю готовить» является зонтичным брендом, объединяющим три локальные марки майонезов («Московский провансаль», «Саратовский провансаль» и «Новосибирский провансаль»). Под брендом «Астория» производятся соусы, кетчуп, паста. Выпускается детское мыло «Мой малыш».
К прочим брендам относятся масла «Россиянка», Benefitto, «Маслава» и «Лето Красно», маргарины «Саратовский», «Сливочник», спреды «Жар печка», «Бутербродное утро», «Кремлевское» и «Альпийский луг», майонезы «Оливьез», «Нежный», «Сырная культура», топленая смесь «Хозяюшка «Топленая», кокосовое масло Delicato, инновационные продукты: растительные напитки Hungry Panda, мыло «Рецепты чистоты», Monpari, «Душистое облако», «Оригинальное».
Для рынка Китая был создан специальный бренд «Лето Красно».
В 2024 году Группа «Русагро» вложила рекордные 7,3 млрд руб. в развитие и поддержку объединенного масложирового бизнеса, что более чем в два раза превышает объем инвестиций прошлого года. Основная часть средств была направлена на расширение и модернизацию Аткарского МЭЗ, что позволит увеличить мощность предприятия на 56 % – до 2 400 т переработки сырья в сутки, а также автоматизировать процессы групповой упаковки продукции.
Крупнейшие инвестиционные проекты
Увеличение производительности до 2,4 тыс. т переработанного сырья в сутки
Декабрь 2025 года
Аткарск
3,90 млрд РУБ.расходы в 2024 году (без НДС)
Завершение финального этапа проекта, роботизация групповой упаковки
Декабрь 2024 года
Аткарск
0,13 млрд РУБ.расходы в 2024 году (без НДС)
Снижение стоимости перевозки семян подсолнечника
Декабрь 2024 года
Ключевые площадки
0,66 млрд РУБ.расходы в 2024 году (без НДС)
Технологии и инновации
В 2022 году масложировое бизнес‑направление Группы «Русагро» утвердило обновленную стратегию цифровой трансформации на 2023–2029 годы. Фундаментальной основой обновленной стратегии является то, что ИТ‑решения способствуют устойчивости и повышению маржинальности Компании. Вся деятельность команды ИТ нацелена на оптимизацию затрат и улучшение производительности бизнес‑процессов с использованием передовых систем автоматизации и цифровых решений.
Главный фокус в 2024 году
Этапы бизнес‑цепочки
Стратегический алгоритм. Виртуальная модель жировой промышленности России, которая содержит: районы, объекты выращивания масличных, маршруты транспортировки, объекты хранения и переработки масличных культур, центры производства, объемы потребления жировой продукции (масло, майонезы, соусы, молочная продукция)
- Повышение эффективности процессов управления производством, продажами, логистики, закупки за счет моделирования поведения всех участников рынка и оптимизации собственной деятельности
2022–2025 годы
Система оптимизационного планирования производства и доставки масложировой продукции
- Повышение объемов выпуска продукции
- Снижение производственных и логистических затрат
2023–2025 годы
Единый комплекс систем управления бизнес‑процессами складской работы предприятия (WMS), управления двором (YMS) и управления перевозками (TMS)
- Увеличение скорости и точности складских операций
- Снижение транспортных затрат
2020–2025 годы
Цифровой продукт, позволяющий на основе Big Data прогнозировать и управлять ценообразованием и промоактивностями
- Увеличение выручки и объемов продаж, а также продуктовой маржинальности
2022–2025 годы
Партнерские проекты масложирового бизнеса Группы «Русагро»
В 2021 году Группа «Русагро» успешно запустила флагманский проект – цифровую экосистему «Цифровой фермер». Это единое архитектурное решение, объединяющее разные ИТ-решения в одно приложение для автоматизации работы с фермерами. На конец 2023 года в информационной системе было более 3 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей во всех регионах присутствия масложирового бизнеса. 90 % всех закупок осуществляется именно на платформе «Цифровой фермер».
По мнению пользователей, такой дополнительный способ взаимодействия позволяет сэкономить время и упростить процедуру реализации сельскохозяйственной продукции. С помощью предлагаемого цифрового сервиса у поставщиков есть возможность пользоваться заказом транспорта, осуществлять куплю‑продажу с цифровой подписью, обмениваться информацией о поставках и профессиональными рекомендациями, получать актуальную аналитику. Важным сервисом является Агросопровождение – оно позволяет фермерам получить профессиональную поддержку в период подготовки к посевной и за счет этого повысить урожайность.
Производство
Промышленная масложировая продукция
В 2024 году объем переработки подсолнечника вырос на 54 % г/г (+848 тыс. т г/г), до рекордных 2 411 тыс. т. Причиной роста стала консолидация Группы компаний «НМЖК», а также эффект полного года после завершения модернизации Балаковского МЭЗ.
В результате в 2024 году также были достигнуты рекордные показатели по двум основным категориям промышленной продукции: сырому маслу и шроту. Производство сырого растительного масла Группы «Русагро» увеличилось на 55 % г/г (+397 тыс. т) и составило 1 114 тыс. т, тогда как производство шрота выросло на 51 % (+332 тыс. т), до 983 тыс. т.
По итогам отчетного периода было переработано 68 тыс. т (–5 % г/г) сои, что позволило произвести 12 тыс. т (+1 % г/г) соевого масла и 51 тыс. т (–3 % г/г) соевого шрота.
В то же время объем производства промышленных жиров Группы «Русагро» снизился на 7 % г/г (–27 тыс. т г/г), до 350 тыс. т, в условиях ограниченного импортного предложения пальмового масла.
Потребительская масложировая продукция
По итогам 2024 года выпуск масложировой потребительской продукции Группы «Русагро» вырос на 25 %, до 502 тыс. т (+101 тыс. т), по сравнению с 2023 годом. Производство бутилированного масла осталось практически без изменений на уровне 98 тыс. т (–1 % г/г). При этом выпуск майонеза и соусов на его основе вырос на 37 % г/г (+89 тыс. т г/г), до 332 тыс. т, на фоне эффекта полного года после консолидации Группы компаний «НМЖК». Производство потребительских маргаринов и спредов увеличились на 14 % г/г (+6 тыс. т г/г), до 50 тыс. т.
В 2024 году Группа «Русагро» также нарастила производство кускового мыла на 42 % г/г (+7 тыс. т г/г), объем выпуска составил 22 тыс. т.
Продажи
Промышленная масложировая и молочная продукция
В 2024 году объем продаж промышленной масложировой и молочной продукции Группы «Русагро» вырос на 46 % г/г (+649 тыс. т г/г) и составил рекордные 2 062 тыс. т. Объем реализации сырого растительного масла вырос на 90 % г/г (+360 тыс. т г/г), до 762 тыс. т, вслед за повышением объемов производства и увеличением экспортного спроса. Также значительный рост на 47 % г/г (+306 тыс. т г/г) продемонстрировал объем продаж шрота, достигнув 954 тыс. т. Объем продаж промышленных жиров снизился на 5 % г/г (–18 тыс. т), до 330 тыс. т, в соответствии с условиями логистических ограничений по импорту пальмового масла.
На рынке промышленной молочной продукции продажи сухих сывороточных смесей Группа «Русагро» выросли на 12 % г/г, до 15 тыс. т.
Потребительская масложировая и молочная продукция
В 2024 году объемы реализации потребительской масложировой и молочной продукции выросли на 22 % г/г (+89 тыс. т г/г) и составили 504 тыс. т. Основным драйвером роста стали продажи майонезов и соусов на его основе на 28 % г/г, что позволило достигнуть рекорда в 284 тыс. т благодаря росту производства. Такого результата также удалось достичь за счет роста ключевых брендов «Я люблю готовить», «Ряба» и «Астория» в результате расширения присутствия в розничных сетях.
Продажи потребительских маргаринов и спредов также выросли на 22 % г/г (+9 тыс. т г/г), до 52 тыс. т, вследствие повышения эффективности продаж на экспортном направлении.
В отчетном периоде также увеличился объем реализации кетчупов Группы «Русагро» – на 67 % г/г (+6 тыс. т г/г), до 16 тыс. т, благодаря расширению дистрибуции брендов «ЕЖК» и «Астория». Наибольший рост показала категория «Готовые соусы», ее продажи выросли на 120 % г/г (+15 тыс. т г/г), до 28 тыс. т.
Реализация потребительской молочной продукции составила 17 тыс. т (+1 % г/г). Объем реализации в категории «Бутилированное масло» снизился на 3 % г/г (–4 тыс. т г/г), до 108 тыс. т, отражая динамику производства.
Продуктовый портфель
В 2024 году 16 % (–1 п. п.) объема продаж масложировой продукции и 30 % (–2 п. п.) выручки масложирового сегмента Группы «Русагро» пришлись на потребительский сегмент. Масложировая продукция Компании традиционно занимает лидирующие места в домашних регионах, а также на всем российском рынке в нескольких категориях.
Доля рынка Группы «Русагро» в продуктовых сегментах на рынке России в 2024 годуУчитывается полный 2023 год для НМЖК.
В отчетном году началась разработка и частичная реализация программы по популяризации спредов как более здоровой категории относительно аналогов (в частности, сливочного масла).
Произошло объединение всей растительной продукции и продукции «ЗОЖ» портфеля Группы «Русагро» под одним брендом Hungry Panda.
В 2024 году Группа «Русагро» провела значительный пересмотр продуктового портфеля и оптимизировала производство путем объединения разрозненных товарных позиций под единым брендом и последующего перераспределения линий производства в рамках интеграции с Группой компаний «НМЖК».
Принятые решения включают в себя вывод макарон из ассортимента ввиду сниженной эффективности производства.
Новинки в потребительском сегменте
Майонезы
На рынке майонеза и соусов на его основе Группа «Русагро» обновила свою линейку майонезов для двух брендов сразу.
Майонез провансаль с лимонным соком
Майонез с перепелиными яйцами
Майонез провансаль
Майонез провансаль с горчицей
Майонез провансаль сметанный
Майонез провансаль польза масел
Майонез провансаль
Майонез с лимонным соком
Маргарины
На рынке продукции из маргаринов Группа «Русагро» выпустила новую топленую смесь бренда «Хозяюшка» в виде двух товарных позиций.
Мыло
На рынке мыла Группа «Русагро» впервые вышла на рынок крем‑мыла с запуском линейки из четырех товарных позиций нежидкого крем‑мыла под брендом Monpari: классическое, с коллагеном, с гиалуроном, с прополисом. В конце 2024 года на рынок также вышла линейка нежидкого крем‑мыла под брендом «Рецепты чистоты» в трех товарных позициях: «Манго и экстракт мелиссы», «Шоколад и экстракт пиона», «Грейпфрут и экстракт граната». Нежидкое крем‑мыло имеет ряд преимуществ по сравнению со своей жидкой альтернативой, а также по сравнению с обычным мылом, которые делают его популярным выбором для ухода за кожей и обеспечивают более комфортное использование.
Экспорт промышленной масложировой продукции
В 2024 году объемы экспорта промышленной масложировой продукции увеличились на 88 % г/г, до 1,1 млн т, в основном за счет роста производства и устойчивого экспортного спроса, доля экспортных поставок в общем объеме продаж B2B‑продукции составила 52 %. Основной вклад в увеличение отгрузок за рубеж внес сегмент сырого масла и шрота, рост на 125 % г/г (+413 тыс. т г/г) и 54 % г/г (+117 тыс. т г/г) соответственно. Драйвером роста стало расширение производства вследствие консолидации Группы компаний «НМЖК» и повышение мощности Балаковского МЭЗ после модернизации.
Доля европейских стран в экспорте шрота продолжила снижаться с учетом торговых ограничений, при этом данное направление является ключевым, 46 % от общего объема экспорта шрота в 2024 году. Вырос объем поставок шрота в Турцию в условиях снижения производства на турецком рынке, доля данного направления выросла с 2 % в 2023 году до 24 % в 2024 году. Поставки шрота в Китай также выросли, достигнув доли 29 %, на фоне роста спроса на сырье для производства кормов.
Экспорт потребительской масложировой продукции
Экспорт потребительской продукции увеличился на 6 % г/г, до 124 тыс. т, главным образом за счет увеличения поставок продукции HoReCa в условиях роста рынка общепита в странах СНГ. Доля экспорта в общем объеме продаж потребительской масложировой продукции достигла 25 %.
В 2024 году экспорт потребительских маргаринов и спредов Группы «Русагро» вырос на 7 % (+2 тыс. т), до 30 тыс. т, благодаря повышению эффективности продаж, оптимизации портфеля продаж в результате интеграции с Группой компаний «НМЖК».
Категория «Майонезы и соусы на его основе» также продемонстрировала рост экспорта на 12 % г/г (+3 тыс. т), до 29 тыс. т. Это стало возможным по причине усиления продуктового портфеля брендами НМЖК, а также расширения присутствия на рынках ближнего зарубежья.
В отчетном периоде снизился объем экспорта бутилированного масла Группы «Русагро» на 12 % г/г (–6 тыс. т г/г), до 42 тыс. т, в рамках снижения производства и оптимизации портфеля продаж.
Значительных изменений в направлении экспорта B2C‑продукции не произошло, страны Средней Азии продолжают занимать ведущие позиции.
В 2024 году выручка объединенного масложирового сегмента Группы «Русагро» увеличилась на 43 % (+58 млрд руб.), до рекордных 193,3 млрд руб. Такой результат был обеспечен в основном ростом объемов производства в результате консолидации результатов НМЖК и эффекта полного года после модернизации Балаковского МЭЗ. Рентабельность объединенного бизнеса осталась практически без изменений на уровне 13 %. Скорректированная прибыль до выплаты налогов и амортизации (EBITDA) выросла год к году на 39 % г/г (+7 млрд руб.), до 25,5 млрд руб., в условиях положительной динамики объема продаж цен реализации, что было частично нивелировано ростом себестоимости сопоставимыми темпами.