МЯСНОЙ БИЗНЕС
Обзор российского рынка свинины в 2024 году
В 2024 году производство свинины возросло на 4 % относительно 2023 года и составило 4,9 млн тонн. Сельскохозяйственные организации увеличили объем производства на 4 % г/г (+194 тыс. тонн в убойном весе), тогда как производство в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах продолжило сокращение — результат за 2024 год ниже
По итогам 2024 года крупнейшие игроки рынка продемонстрировали рост объемов производства. Доля компаний из топ‑20 составила 74 % от общего объема производства свинины в России.
В результате консолидации группы компаний «Агро‑Белогорье» на конец отчетного года Группа «Русагро» заняла второе место в рейтинге производителей свинины с долей рынка 9,1 % (+3,5 п. п.). Объем производства свинины мясным бизнесом Группы «Русагро» и группы компаний «Агро‑Белогорье» за полный 2024 год достиг 569 тыс. т.
Лидером рынка по‑прежнему остается АПХ «Мираторг», которому за 2024 год удалось нарастить объемы производства до 869 тыс. т (+65 тыс. т) и увеличить долю в производстве свинины до 14 % (+0,6 п. п.). Доля компании АО «Сибагро» выросла на 0,8 п. п. и составила 7 %. ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» также увеличило объемы выпуска, доля компании составила 6,4 % (+1,2 п. п.).
Экспорт
В 2024 году экспорт свинины (полутуши, крупный кусок, индустриальный продукт и полуфабрикаты) и свиных субпродуктов из России увеличился на 36 % г/г, до 300 тыс. т (+80 тыс. т).
Республика Беларусь сохранила позицию крупнейшего импортера свиной продукции из России в 2024 году, доля в общем объеме экспорта свиной продукции составила 39 % (–2 п. п.). При этом объем импорта свиной продукции из России вырос на 28 % г/г, до 116 тыс. т, в результате отсутствия поставок из Европы. Беларусь является крупным переработчиком и поставщиком готовой продукции, поэтому импортирует из России как сырье для мясокомбинатов, так и мясо для продажи.
Доля Вьетнама составила 28 % от всех отгрузок свинины и свиных субпродуктов. В 2024 году экспорт на данном направлении составил 83 тыс. т, что на 7 % меньше объема предыдущего года.
Важным событием отчетного прошедшего года стало возобновление торговых отношений России и Китая в области экспорта свиной продукции, доля в общем объеме экспорта свиной продукции достигла 13 %. Китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней (АЧС), действовавшие в отношении России с 2008 года, и после аттестации трех российских компаний китайским компетентным органом в конце февраля 2024 года начались отгрузки свинины из России в Китай. При этом если в начале в основном экспортировались субпродукты, то в конце года произошло расширение ассортимента поставок, теперь включающего грудинку.
Импорт
Благодаря успешному развитию локального производства последние несколько лет импорт свинины в Россию сохраняется на минимальном уровне, и его изменения в абсолютных величинах незначительны относительно внутренних спроса и предложения. Цены на свинину на российском рынке одни из самых низких в мире.
Бразилия является одним из крупнейших производителей и экспортеров мяса в мире, что позволяет ей предлагать конкурентоспособные цены и высокое качество продукции. В условиях растущего спроса на мясо в России Бразилия продолжает оставаться надежным партнером для обеспечения продовольственной безопасности.
В 2024 году среднерыночная цена на живых свиней выросла на 3 % и составила 116,7 руб./кг (без НДС). Рост цен на свинину преимущественно наблюдался в первом полугодии 2024 года за счет ограниченного предложения на рынке курицы. Во втором полугодии 2024 года цены нормализовались за счет восстановления внутреннего производства и импорта курицы, а также повышения объемов производства свинины в середине года и накопления запасов.
Результаты мясного бизнеса Группы «Русагро» в 2024 году
С целью отображения более полной картины операционные результаты мясного бизнеса Группы «Русагро» и группы компаний «Агро‑Белогорье» представлены отдельно. Финансовые результаты Компании и мясного бизнеса Группы «Русагро» учитывают показатели группы компаний «Агро‑Белогорье» за полтора месяца, так как 100 %‑ная доля и контроль над активом были приобретены 12 ноября 2024 года.
Мясной бизнес Группы «Русагро» представлен тремя вертикально интегрированными кластерами: два в Центральной России – в Тамбовской и Белгородской областях и один на Дальнем Востоке – в Приморском крае. Запуск кластера в Приморском крае состоялся в 2021 году. Каждый кластер включает собственные племенные фермы, площадки по выращиванию живка, комбикормовый завод, убойное и мясоперерабатывающее производство и завод по утилизации боенских отходов.
Производство комбикорма
Потребность поголовья в комбикорме полностью обеспечивают три комбикормовых завода Группы «Русагро» мощностью производства около 1,5 млн т в год, включая 1 млн т в Центральной России и 0,5 млн т в Приморском крае.
На заводах функционируют производственные линии для выпуска гранулированного комбикорма для животных всех технологических циклов. В производственно‑технических лабораториях проводятся химические, технические и бактериологические анализы с высокой точностью.
Мощность хранения на элеваторах в 2024 году составила 280 тыс. т, включая 120 тыс. т в Приморском крае. Также мясной бизнес располагает «рукавами» для хранения зерновых суммарной мощностью единовременного хранения 380 тыс. т. Наличие собственных мощностей хранения позволяет обеспечивать закупку ингредиентов в наиболее оптимальные сроки и в периоды низких цен.
Выращивание живка
Под управлением Группы «Русагро» находятся 26 товарных свиноводческих комплексов и 6 племенных ферм для воспроизводства стада. По итогам 2024 года общее поголовье продуктивных свиноматок составило около 108 тыс. голов.
Свинокомплексы Компании работают по мировым стандартам и используют последние достижения науки и техники в свиноводстве и кормлении. Предприятия являются современными экологически безопасными производственными площадками с высоким уровнем автоматизации. В комплексах уделяется особое внимание соблюдению требований биобезопасности, а также действует система навозоудаления и утилизации отходов.
Группа «Русагро» уделяет особое внимание получению официальных российских и международных сертификаций независимых надзорных и аудиторских органов. Так, в 2024 году площадка Группы «Русагро» в Тамбове стала одной из трех площадок страны, которые были аттестованы китайской стороной на экспорт продукции в КНР, а мясоперерабатывающее производство и завод утилизации в Приморском крае получили сертификаты о соответствии системы менеджмента безопасности пищевой продукции международному стандарту ISO 22000:2018.
Убойное и мясоперерабатывающее производство
Убойное и мясоперерабатывающее производство Группы «Русагро» включает все этапы переработки и выпуска готовой продукции: линию убоя, цех обвалки, цех производства охлажденных полуфабрикатов, цех производства субпродуктов и цех утилизации для переработки технических отходов.
Основными категориями производимой продукции являются полутуши, крупный и мелкий кусок, охлажденные полуфабрикаты и субпродукты. На предприятии внедрена система менеджмента безопасности пищевых продуктов, которая позволяет снизить риски на всех этапах производства. Соблюдается принцип соответствия техническому регламенту «О безопасности мяса». Наибольшая часть животных, направляемых на убой в 2024 году, поступила с собственных свинокомплексов Компании (97 %, аналогично показателю 2023 года).
Цех утилизации обеспечивает глубокую переработку отходов от убоя и обвалки. Из крови производят кровяную муку, из туш животных, погибших в результате падежа, обрезок, костей и бракованной продукции – мясокостную муку и кормовой или технический жир. Часть продукции используется в составе кормов, а часть реализуется другим компаниям.
Бренды
С 2016 года Группа «Русагро» реализует мясную продукцию под собственной торговой маркой «Слово мясника». Компания добилась высокого уровня узнаваемости бренда и обеспечила стабильный рост доли на рынке в своей категории и лояльности со стороны потребителей.
Широкая линейка продуктов бренда регулярно пересматривается для реализации новых возможностей и удовлетворения спроса на меняющемся рынке.
Кроме того, Группа «Русагро» активно развивает здоровое питание. В ассортименте бренда присутствует продукция, которую можно готовить на пару (котлеты, биточки), а также продукция для запекания в духовке (линейка маринадов).
Запущенные новинки в 2024 году
Колбаски сицилийские
Свинина по‑гречески
Сувлаки
Котлеты домашние
Колбаски три мяса
Свинина по‑домашнему
Стейк в маринаде
Биточки
В 2024 году Группа «Русагро» инвестировала в мясное бизнес‑направление 3,2 млрд руб.
Фокус инвестиционной программы мясного бизнеса был направлен на проекты развития. Продолжилась реализация проекта по расширению мощностей Приморского кластера до 75 тыс. т свиной продукции в год. В Тамбовской области проводили работы по увеличению мощности обвалки до 4 900 туш в сутки и строительству склада замороженной продукции.
Средства на поддержание существующих мощностей мясного бизнеса были направлены на проекты по повышению операционной эффективности и закупку племенного ядра на свинокомплексах в Приморском кластере.
Крупнейшие инвестиционные проекты
Увеличение мощностей обвалки на 10 %, синхронизация производительности цеха упаковки и обвалки, а также сокращение затрат на аренду складов для замороженной продукции
Февраль 2025 года
Тамбовская область
0,3 МЛРД РУБ.расходы в 2024 году (без НДС)
Сокращение стоимости кормовой корзины путем переработки сои в полножирную сою для использования в производстве комбикорма
Август 2025 года
Тамбовская область
0,1 МЛРД РУБ.расходы в 2024 году (без НДС)
Обеспечение адаптации ремонтного поголовья перед постановкой в товарный репродуктор в условиях заболевания стада, сокращение рисков вспышек заболеваний животных и, соответственно, рисков снижения производственных показателей
Август 2025 года
Тамбовская область
0,1 МЛРД РУБ.расходы в 2024 году (без НДС)
Улучшение эксплуатационных характеристик производственной инфраструктуры и уменьшение рисков, связанных с травматизмом животных
Апрель 2025 года
Тамбовская и Белгородская области
0,2 МЛРД РУБ.расходы в 2024 году (без НДС)
Технологии и инновации
В 2023 году в мясном бизнес‑направлении была утверждена Стратегия цифровой трансформации для повышения цифровой зрелости бизнеса. Среди основных направлений можно выделить семь групп проектов, связанных с этапами бизнес‑цепочки и направленных на автоматизацию ключевых бизнес‑процессов мясного бизнеса.
Реализуемые проекты в рамках стратегии
Автоматизация процессов закупочной деятельности (1С ERP «Закупки и запасы»)
Оптимизация и обеспечение сквозного процесса закупок для повышения эффективности
2022–2024 годы
Автоматизация процессов планирования и выращивания живка с использованием инструментов видеоаналитики и машинного обучения
Автоматизация производственных процессов, а также автоматизация планирования и заказа комбикормов
Повышение точности планирования и улучшение производственных показателей
2021–2024 годы
Применение системы видеоаналитики (нейросети) для контроля качества готовой продукции на производственной линии фарша в режиме реального времени (Тамбовский МПП)
Повышение контроля качества готовой продукции
2023–2024 годы
Автоматизированная система управления технологическим процессом; диспетчеризация комплекса по производству комбикормов в «Русагро‑Приморье»
Сокращение простоев и повышение эффективности оборудования
2022–2025 годы
Системы мультиагентного планирования, мониторинга движения транспорта, управления складской работой (WMS)
Система контроля и управления транспортной безопасностью чистой и грязной зон мясоперерабатывающего производства Тамбовской и Белгородской областей
Сокращение затрат на логистику, повышение производительности работы складов, минимизация рисков
2022–2025 годы
Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) – автоматизация претензионной работы
Автоматизация и повышение эффективности взаимодействия с клиентами
2023 год
Получение инструментов перевода внутренних и внешних документов в электронный вид
Повышение эффективности и обеспечение оперативности документооборота
2020–2024 годы
Продуктовые инновации
В мясном бизнес‑направлении Группы «Русагро» непрерывно реализуются проекты по повышению производственных мощностей, расширению продуктового портфеля, разработке продуктов «чемпионов» и увеличению доли рынка и представленности бренда «Слово мясника». Прорабатываются возможности извлечения дополнительной прибыли от переработки побочной продукции животноводства.
В 2023–2024 годах проведены научно‑исследовательские работы по переработке образующихся отходов на биогазовой установке с получением электроэнергии и органического удобрения – синергия трех бизнес‑направлений: мясного, сахарного и сельскохозяйственного. Реализованы инновационные подходы по повышению иммунитета и сохранности поросят путем выпойки суспензией хлореллы и применения в схеме лечения бактериофагов (альтернатива применения антибиотиков).
Производство
В 2024 году товарное поголовье Группы «Русагро» составило 2,5 млн голов. Почти весь живок на убой был поставлен с собственных производственных площадок (97 %). Производство товарной свинины составило 311 тыс. т, что на 7 %
Производство комбикорма в 2024 году снизилось на 4 % г/г
Продажи
По результатам 2024 года объемы реализации снизились на 8 % (–22 тыс. т), до 257 тыс. т.
Объем продаж живка снизился на 87 % г/г, до 3 тыс. т, из‑за сокращения объемов товарного поголовья и повышения производства продукции более высокого передела. Таким образом, реализация в сегменте полутуш увеличилась на 2 тыс. т, или 4 % г/г, до 57 тыс. т. Продажи крупного куска снизились на 11 % г/г, до 112 тыс. т, при увеличении реализации полуфабрикатов, дополнительный положительный эффект в сегменте полуфабрикатов также оказали проекты по расширению дистрибуции, запуск новинок, редизайн и новая ТВ‑компания бренда.
Потребительская продукция
В рамках реализации стратегии по расширению розничного бизнеса Группа «Русагро» продолжила улучшать позиции собственного бренда мясной продукции «Слово мясника» на российском рынке. Продажи продукции под собственным брендом в 2024 году выросли на 19 % г/г и составили 44 тыс. т. Согласно аналитике продаж в категории «Охлажденная брендированная свинина» в крупнейших федеральных сетях NTech, по результатам отчетного года доля рынка бренда «Слово мясника» выросла на 3,4 п. п. и составила 17,6 %. Это обусловлено ростом бренда в категориях «Шашлык», «Кулинария», «Маринады». Бренд увеличил лояльность на 1 п. п. за счет удержания высокого уровня качества, активного развития ассортимента и представленности на полках, а также проведения трейд‑маркетинговых активностей. Уровень узнаваемости бренда с подсказкой в ЦФО, согласно Millward Brown, составил 85 %, а по всей России – 75 %.
Отдельно стоит отметить значимый, на 100 % инкрементальный вклад новинок в объем продаж – новые продукты составили более 20 % (+10 п. п.) продаж бренда без учета крупного куска. Также в 2024 году бренд «Слово мясника» обновил коммуникационную платформу и дизайн этикеток, что позволило укрепить его имиджевое восприятие = и увеличить фактические продажи.
Положение бренда «Слово мясника» на рынке России
Экспорт
В 2024 году Группа «Русагро» увеличила экспорт мясной продукции на 31 % г/г, до 34 тыс. т (+8 тыс. т), что составляет 13 % от общего объема продаж мясного бизнеса. Основная часть экспорта (65 %) пришлась на категорию «Крупный кусок и индустриальный продукт». Второй по объему (21 %) экспортной категорией стали «Субпродукты».
Основным направлением сбыта свиноводческой продукции в отчетном периоде традиционно была Республика Беларусь, где было реализовано 66 % всего объема (23 тыс. т). Повышенный спрос со стороны Беларуси наблюдался в условиях ограниченного внутреннего производства и импортного предложения из ЕС. Во Вьетнам было направлено 14 % от объема экспорта (4,8 тыс. т).
Открытие китайского рынка для Группы «Русагро» позволило данному направлению выбиться в лидеры. Поставки в КНР, в основном субпродуктов, составили 5,6 тыс. т, или 16 % от общего объема экспорта. Рынок свинины в Китае обладает высоким потенциалом по объему и является премиальным по отношению к российским ценам.
Выручка мясного бизнеса выросла на 4% г/г, до 50 млрд руб., на фоне роста цен реализации в условиях повышения спроса на российском рынке и конкуренции свинины с куриным мясом, что было частично нивелировано снижением продаж в условиях восстановления производства в Приморье. Показатель скорректированной прибыли до выплаты налогов и амортизации (EBITDA) увеличился на 22% г/г, до 6 млрд руб., на фоне роста выручки в 2024 году и эффекта АЧС в Приморье в 2023 году. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 12% (+2 п. п. г/г).
Группа компаний «Агро‑Белогорье»
В 2024 году мясной бизнес Группы «Русагро» расширился в результате консолидации 100 % доли и контроля над группой компаний «Агро‑Белогорье», активы которой включают 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода и один завод по мясопереработке, а также земельный банк площадью 105 тыс. га, находящиеся в Белгородской области. Среднесписочная численность персонала группы компаний «Агро‑Белогорье» составляла 7 689 человек.